寧德時代赴港招股
電動車電池龍頭大廠寧德時代周一開始在香港招股,計劃發行1.2億股H股,當中7.5%在香港公開市場發售,招股價不高於263元,集資最多310億元,每手100股,一手入場費約26,565.2元,預期於五月二十日在港掛牌。美銀證券、中金及中信建投及摩通為聯席保薦人。以五月九日在A股的收市價248.27元人民幣計,H股招股定價約折讓1.4%,折讓幅度較低。
公司主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售,至二四年底,在全球設立6大研發中心、13大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國定和地區,已實現動力電池累計裝車逾1,700萬輛。全球平均每3輛新能源車就有1輛裝它們的電池,儲能電池在全球應用超過1,700個項目。
公司去年收入3,620.1億元人民幣,跌9.7%,純利520.3億元人民幣,跌16.4%。全球新能源車銷量前十名中的九家均為其客戶,包括寶馬、賓士、上汽、吉利以及小米等。儲能客戶及合作包括NextEra、Synergy、國家能源集團、國家電力投資集團、中石油等。
公司引入中石化子企中石化(香港)、科威特國的國有主權財富基金科威特投資局等23名基石投資者,投資金額共26.3億美元,所得款項淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一及第二期建設;10%用於營運資金及其他一般企業用途。
寧德時代上市是自二一年快手以來最大型的招股活動,隨着新能源汽車普及,電動車電池需求穩定,但招股價與A股折讓不多,短期股票上升空間受限。
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